Фильм рассказывает о гастрольной поездке вокального ансамбля «Иные» Тинского психологического интерната (Красноярский край). Во время просмотра фильма зрителю предстоит увидеть закрытый мир «сумасшедшего дома», который оказывается полон радости, творчества и любви.

Если в деревне у бабушки нет твоих сверстников, только старики и старушки, любые каникулы могут превратиться в наказание. Сосланная родителями на лето в глухую деревню 10-летняя Мэари каждый день не знает, чем себя занять. Однажды девочка решает проследить за приблудным котом и случайно находит в лесу волшебный цветок. От лепестков этого «ведьмина глаза» простая кухонная метла внезапно оживает и уносит маленькую героиню далеко за облака, в самую настоящую школу колдовства и магии. Повстречав местных учителей, Мэари решает выдать себя за новенькую ученицу из могучей колдунской семьи.

Это лето Муни (Бруклин Принс) и её друзья не забудут. Каждый день они, переполненные энергией и пренебрежением к взрослым, носятся по волшебному миру одноэтажной Америки на подступах к Диснейленду. Помешать их приключениям могут только родители или строгий надзиратель Бобби (Уильям Дефо). «Проект Флорида» Шона Бейкера («Танжерин») — триумфатор «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля — яркая, пронзительная ода детству и невероятно смешная история для всех, кто когда-то был ребенком.

Разбогатевший и многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с роковой куртизанкой Евой. Одержимый страстью, он жертвует ради неё своим богатством, репутацией и даже теми, кто по-настоящему его любил.